10月19日，朗詩綠色管理有限公司（00106.HK）發(fā)布關(guān)于美元債交換要約結(jié)果的公示公告。截至交換屆滿期限，本金總額為1.32216億美元的現(xiàn)有票據(jù)已根據(jù)交換要約進(jìn)行交換，同時(shí)朗詩綠色管理預(yù)計(jì)將發(fā)行1.19億美元新票據(jù)。
根據(jù)朗詩綠色管理于9月30日發(fā)布的關(guān)于2022年到期的10.75%優(yōu)先票據(jù)交換要約的公告，其于2020年1月21日發(fā)行本金總額為2億美元的現(xiàn)有票據(jù)。截至公告日期，現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額為1.694億美元。
據(jù)悉，該筆票據(jù)將于2022年10月21日到期，朗詩綠色管理希望通過交換要約延長債務(wù)期限，發(fā)行的新票據(jù)將每半年支付，到期日為2024年10月20日。
按照公告，交換要約已于2022年10月18日倫敦時(shí)間下午4時(shí)屆滿。朗詩綠色管理宣布，截至交換屆滿期限，本金總額為1.32216億美元的現(xiàn)有票據(jù)已根據(jù)交換要約進(jìn)行交換。對(duì)于有效進(jìn)行交換提交并被接受的現(xiàn)有票據(jù)，在交換要約的先決條件得到滿足或豁免的情況下，朗詩綠色管理預(yù)計(jì)將根據(jù)交換要約發(fā)行本金總額為1.18995億美元的新票據(jù)。
公告顯示，朗詩綠色管理已于本次交換開始前回購了一些現(xiàn)有票據(jù)，已回購的現(xiàn)有票據(jù)的本金總額為3060萬美元，占現(xiàn)有票據(jù)初始本金額（2億美元）的15.3%，朗詩綠色管理預(yù)計(jì)將注銷其持有的該等現(xiàn)有票據(jù)。
對(duì)于交換要約的背景及目的，朗詩綠色管理曾在此前公告中指出，自2021年年中以來，中國房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大變化。在信貸市場，銀行縮減房地產(chǎn)開發(fā)貸款導(dǎo)致開發(fā)商獲得的資本減少。與此同時(shí)，境內(nèi)外銀行大幅收緊針對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)資金使用的監(jiān)管，大大減少了包括本公司在內(nèi)的房地產(chǎn)企業(yè)的不受限制的可動(dòng)用資金，項(xiàng)目公司的資金使用和分配受到了很大的限制。房地產(chǎn)行業(yè)中的許多企業(yè)，包括本公司，已無法利用慣常的融資渠道。加之新型冠狀病毒疫情，諸多因素的疊加加劇了市場買家對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)商能否如期完成項(xiàng)目開發(fā)的擔(dān)憂，中國住宅物業(yè)銷售大幅放緩。
朗詩綠色管理稱，盡管本公司致力履行到期的償付義務(wù)，本公司可能持續(xù)承受流動(dòng)性壓力，按期償還未來境外到期債務(wù)的能力也面臨相當(dāng)?shù)牟淮_定性。面對(duì)當(dāng)前不利市況，作為本公司應(yīng)對(duì)償付義務(wù)所作努力的一部分，本公司進(jìn)行本次交換要約以減輕本公司現(xiàn)金流的壓力并管理本公司的風(fēng)險(xiǎn)敞口，進(jìn)而改善本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、延長其債務(wù)期限、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并改善現(xiàn)金流管理。